RADARIDN.COM Empat calon emiten yang melaksanakan initial public offering (IPO) akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/8/2023). Kedua emiten yang akan melantai di Bursa besok adalah PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL), PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) dan Saham PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI).
ERAL membidik dana IPO sebesar Rp404,62 miliar. ERAL telah menetapkan harga penawaran senilai Rp390 per saham. Setelah memperoleh dana IPO, ERAL akan menggunakan sekitar 37 persen untuk ekspansi bisnis eksisting, kemudian 13,75 persen untuk mendukung ekspansi bisnis baru, dan 49,25 persen akan digunakan sebagai modal kerja.
Pengelola Urban Republic itu telah menawarkan sebanyak-banyak 1,03 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 yang mewakili mewakili sebesar 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ERAL setelah IPO.
Adapun ITSEC Asia (CYBR) menawarkan sebanyak-banyaknya 1 miliar saham baru dengan nominal Rp 25 per. Ini setara dengan 15,64% dari modal ditempatkan disetor penuh usai IPO.
Rinciannya, sekitar 87% akan digunakan sebagai modal kerja untuk perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura dan Australia. Sekitar 13% bakal dipakai sebagai belanja modal atau capital expenditure (capex).
Baca Juga :Waduh Baru Listing, Emiten (FOLK) Buka Peluang IPO Anak Usaha. – Radar IDN
ITSEC menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Kemudian PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) berperan sebagai penjamin emisi efek.
GRIA yang bergerak di bidang real estate ini akan menawarkan 2,94 miliar saham biasa dengan nominal Rp20 per saham yang mewakili 37,81 persen saham yang di tempatkan dan disetor penuh setelah IPO.Â
Saham tersebut ditawarkan di rentang harga Rp115 hingga Rp120 per saham, Alhasil dana maksimal yang akan diraup GRIA yaitu Rp353,91 miliar. Adapun GRIA menunjuk Erdhika Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek pada hajatan IPO ini.Â
Sementara itu, Paperock Indonesia (PPRI) mengadakan IPO sebanyak 275 juta saham atau 25,58% di harga Rp 140/saham. Masa penawaran umumnya di 2-4 Agustus dan Indo Capital Sekuritas menjadi lead underwriter.
Paperock Indonesia (PPRI) adalah perusahaan yang melayani penjualan kemasan berbahan kertas di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. Perseroan berkegiatan usaha dalam bidang distribusi kemasan berbahan kertas yang aman digunakan untuk makanan dan minuman yang sering digunakan oleh restoran dan kafe.
